1985 yılında New York City deyiz. Louis sevgilisi Prior'la yaşayan nevrotik, eşcinsel bir yahudidir. Prior, o zamanlar hakkında çok az şey bilinen AIDS hastalığıyla mücadelenin erken evrelerindedir. Louis ise partnerinin hastalığı nedeniyle yoğun stres altındadır fakat stresiyle baş edemez ve Prior'ı terk eder. Bu sırada gizli eşcinsel, Mormon ve cumhuriyetçi yazman Joe akıl hocası, Roy'dan çok iyi bir iş teklifi alır. Joe işi hemen kabul etmez çünkü Brooklyn'e tutkun olan ve Washington'a gitmek istemeyen Valium bağımlısı eşi Harper'dan endişe duymaktadır. Prior da bu zaman sürecinde kendinin bir elçi olduğunu ilan eden melekler ve hayaletler tarafından rahatsız edilmektedir. Joe ise inancı ile cinsel yönelimini bir arada yaşamak için çabalamaktadır.
