×
1. Bölüm
Ertuğrul Gazi, beyliğin başına küçük oğlu Osman'ın geçmesini ister.
2. Bölüm
Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in de onayı ile Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u istetir.
3. Bölüm
Osman Bey'in düğünü için obada hazırlıklar yapılır ve düğün eğlenceleri başlar.
4. Bölüm
Osman Bey, Kayı boyunun başına geçmek için Şeyh Edebali'ye danışır.
5. Bölüm
Harmankaya Tefkuru'na baskın yapılacağını öğrenen Osman Bey, yoldaşı Abdullah ve adamlarını Harmankaya'ya gönderir.
6. Bölüm
Osman Bey ve yoldaşları Kulacahisar Kalesi'ne sefere çıkarlar.
7. Bölüm
Bizans askerleri ile Osman Bey'in emrindeki Türk atlıları arasında kanlı bir çarpışma olur.
8. Bölüm
Ermeni Beli seferinden dönen Osman Bey karşılanırken, Baykoca'nın şehitlik haberi gelir.
9. Bölüm
Karacahisar Kalesi, Osman Bey ve yoldaşları tarafından fethedilir.
10. Bölüm
Osman Bey tarafından kuşatılan İnegöl Kalesi fethedilir.
11. Bölüm
Osman Bey, Selçuklu sultanı tarafından gönderilen sancak, tuğ ve ferman ile hanlığını ilan eder.
12. Bölüm
Orhan Gazi, babasının vasiyeti gereği Bursa Kalesi'ne sefere çıkar.