Ormanda dolaşan iki çocuk, bir cadı tarafından çirkin hayvanların evinde tuzağa düşürülür. Erkek çocuk büyüyle bir örümceğe dönüşür - kız çocuk ise cüceler tarafından yarasaya dönüştürülmekten son anda kurtulur. Cadı kaçar ve çocuklar normal hallerine döner. Cüceler cadıyı vurur ve kazana düşen cadı, taşa dönüşür.
