Danny Rose adında talihsiz bir yetenek menajeri, bir müşterisine yardım ederken, mafyanın da dahil olduğu bir aşk üçgeninin içine sürüklenir. Olayın hikayesi, New York'taki Carnegie Deli'de öğle yemeği yiyen bir grup komedyen arasında paylaşılan bir anekdot olarak geriye dönüşlerle anlatılır. Rose'un tek kişilik yetenek ajansı, tek bacaklı bir step dansçısı da dahil olmak üzere sayısız beceriksiz şovmeni temsil etmektedir. İçlerinden bir nispeten yeteneklidir: Kariyeri yeniden yükselişe geçen, yıkık dökük salon şarkıcısı Lou Canova.
