Çoğu yetişkin zamanı geldiğinde bir şeytana dönüşebilir ama çoğu çocuk ve ergen çoğu zaman birer şeytandır.
Kuzey isimli yerli bir karakterin geçmişini gömmek istemesi yönsüz pusulayı aktifleştirir ve bunun sonucunda Kutay isimli bir kahramanın doğuşunu anlatan masalsı bir yolculuk başlamış olur. Kutay ergen ruhlu insanları ortadan kaldıracaktır.
