Film, Nazi şefi kılığına giren Cilalı İbo’nun yaşadığı maceraları konu edinir. Nazilere ait savaş plânları bir grup kadının vücuduna işlenmiştir. Şifreleri taşıyan kadınlar bir Arap şeyhin yanında İstanbul’dan Almanya’ya geçmek üzeredir. Cilalı İbo ise bu sırada sevgilisini bulmak için Almanya’ya gitmenin yollarını arar. Kılık değiştirerek kadınların arasına giren İbo, Almanya’ya gider. Bu sırada Naziler, genç bir kıza bağladıkları bombayı Türkiye’ye göndermek üzeredir. Cilalı İbo, plânı bozmak için Nazi şefi kılığına girer. Bu sırada hem şefin sevgilisi Eva ile yakınlaşacak hem de İstanbul’un bombalanmasını engellemeye çalışacaktır.
