Kyle (Chaney Kley) diş perisini gördüğünü iddia eder. Hatta diş perisinin onu öldürmeye çalıştığını söyler. Kyle'i kimsenin ona inanmadığı kasabasını terketmesinin üzerinden on iki yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Giderken arkada onun gerçeği söylediğini düşünen iki kişiyi de bırakmıştır; çocukluk aşkı Caitlin (Emma Caulfield) ve onun küçük erkek kardeşini. Ve şeytan Darkness Falls'ta yeniden ortaya çıkar. Kyle, yıllar önce gördüğü o ölüm saçan kanatlı yaratığa karşı savaşmak için geri dönmek zorundadır. Çünkü şeytan intikam almak için geri dönmüştür ve Caitlin in kardeşini almadan gitmeyecektir.
