Film, sevdiği kadını ve yaşadığı mahalleyi kaybetmekle karşı karşıya gelen Orhan’ın hikâyesini anlatır. Orhan’ın en yakın arkadaşı Apo, cinayet suçundan hapse girer. Apo hapse girince kız kardeşi İpek’i Orhan’a emanet eder. Orhan, İpek’e âşık olmasına rağmen bu durumu saklamaktadır. Bu sırada mahalleye Rahmi Bey tarafından fabrika yapılacağı haberi duyulur. Ancak mahalle halkı evlerini terk etmeye yanaşmaz. Orhan mücadeleye destek vererek halka öncülük eder. Bu arada İpek ile Rahmi Bey’in oğlu Engin’in ilişki yaşadığı ortaya çıkar. Mahalle halkı, Engin’le İpek’in nişanlanmasını Rahmi Bey’le anlaşma yapıldığı şeklinde yorumlar. Bu durum yüzünden mahalleli, Orhan’a olan güvenini yitirir.
