Film, cinayete gönderildiği silahla ittifak kuran kiralık bir silahın hikayesini anlatıyor. Sakıp Bey, Beytullah'ın topraklarını gasp etmek istiyor. Topraklarını satmak istemeyen Beytullah'ı ikna etmek veya gerekirse öldürmek için Yabancı [Yabancı] tutar. Cafer de gözünü Beytullah'ın topraklarına dikmiş. Cafer Beytullah'ın evine girer ve hamile karısını, kendi kız kardeşini öldürür. Buna karşılık Beytullah, Cafer'in diğer kız kardeşi Hasret'i kaçırır. Oğlu Destan'ı dağdaki kulübesinde yaşamak üzere yanına alır. Beytullah'ın dostu ve Hasret'e aşık olan Yabancı, Cafer ve Sakıp Bey'e karşı mücadelesinde Beytullah'ın yanında yer alacaktır.
