Cemal, Sabahattin Ali’nin öykülerindeki Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya üzerine bir film çekecektir. Bu sırada şehirdeki bir müzikholde konsomatrislik yapan Ayışığı ile tanışır. Ayışığı’nın hikâyesi filmindeki kadın karakterlerin hikayeleriyle benzeşmektedir. Cemal, bir ara müzikholde uyuyakalır. Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya’nın hikâyeleri, Ayışığı ile iç içe geçer ve gittikçe birbirlerine benzemeye başlar.
