Paris 1577… Kral 3 Henri (Arthur Jugnot), ünlü terzi Pic Saint Loup'a (Gérard Jugnot) çok önemli bir diplomatik görev verir Terzi, İspanya'ya gidecek ve Kral'ın, bir asilzadenin kızıyla evlenecek yeğeninin düğün kıyafetini hazırlayacaktır Ancak ortada büyük bir sorun vardır Pic Saint Loup'un ünlü tasarımlarının arkasında Endülüslü asistanı vardır Beraber çalıştığı parfümcü de Yahudi'dir Katolik İspanya ise hem Araplar'a hem de Yahudiler'e karşı engizisyon kurmuş ve ülkeden onları atmak için hazırlıklara başlamıştır Bu zor koşullarda Pic Saint Loup ne yapacağını şaşırır...
