Zhao ve Liu, ellili yaşlarında iki iş arkadaşıdır. Birlikte içki içip sarhoş oldukları bir gece, Liu ansızın ölüverir. Dostuna geçmişte verdiği sözü tutmak isteyen Zhao, Liu’nun cesedini doğduğu topraklara götürmek için Çin boyunca binlerce mil yol almayı göze alır. Yolculuk esnasında bir çok zorlukla karşılaşır. İnatçı köylü ülkeyi bir baştan diğerine kat edecek bir otobüse atlar fakat otobüs soyguncular tarafından durdurulur. Bir otelde geçirdiği gecenin ardından Zhao bu defa yolculuk için ayırdığı paranın çalındığını görür ve umutsuzluğa düşerek ağlamaya başlar. Ancak kararlılığı, gayreti ve nüktedan dili sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelir. Çin’in olağanüstü güzelliklerine tanıklık edeceği seyahati boyunca Zhao pek çok farklı karakter ile karşı karşıya gelecektir.
