Buz ve ateşin hikayesi.
Ejderha Tabaluga, buz prensesi Lilli ile tanışınca ikisi de yaşadıkları dünyayı ve dostlarını zalim Arktos’tan korumak için güçlerini birleştirir ve hayatlarının macerasına atılırlar. Ancak ortada bir sorun vardır; Tabaluga türünün son örneği olduğu için henüz uçmayı ve ateş üflemeyi öğrenememiştir. Ancak Lilli’ye duyduğu sevgi ile her türlü zorluğu aşmaya kararlıdır.