Film, Müslüm ile Selma’nın imkânsız aşkını anlatır. Bir gazinoda şarkı söyleyen Müslüm’ün, kardeşi Osman’dan başka kimsesi yoktur. Osman tıp fakültesinde okumaktadır. Müslüm, bir gazete ilânı vasıtasıyla Selma ile mektuplaşmaya başlar. Mektuplarda format gereği gerçek isimler değil rumuzlar kullanılır. Müslüm’ün rumuzu “umut,” Selma’nın rumuzu “isyankâr”dır. Bir fabrikada çalışan Selma ve Müslüm, mektuplaştıkça birbirlerine bağlanır. Selma, bir mektubunda Müslüm’e resmini gönderir. Müslüm, Selma’dan çok etkilenir ancak Selma'ya kendi resmi yerine kardeşi Osman’ın resmini gönderir. Bu arada Selma’nın çalıştığı fabrikanın sahibinin oğlu Kamil de Selma’yla ilgilenmektedir.
