Tel Aviv yakınlarındaki Jaffa'da Araplar ile Yahudiler birarada yaşar. Reuven'in (Moni Moshonov) de Jaffa'nın merkezinde bir garajı vardır. Kızı Mali (Dana Ivgy), oğlu Meir (Ro'i Asaf) ile birlikte Filistinli Toufik (Mahmud Shalaby) de burada çalışır. Hiç kimse yıllardan beridir Mali ile Toufik arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmemiştir. Ta ki iki genç kendi aralarında evlilik hazırlıklarına başlayana dek… İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla Meir ve Toufik arasında da tansiyon hızla yükselir.
