Üniversite öğrencisi Shiro, uçarı arkadaşı Tamura ile yolculuk yaparken, sarhoş bir yakuzaya çarpıp kaçar. Bir süre sonra, Shiro'nun nişanlısı Yukiko, bir trafik kazasında ölür. Shiro, babasının İhtiyarlar Derneği Başkanı olduğu Tenjoen eyaletine, ölmekte olan annesinin ziyaretine gider. Dernek, babasının metresinin, ihmalkar bir doktorun, sarhoş bir ressamın ve şehvet düşkünü bir polisin de müdavimi olduğu bir yerdir. Shiro, Yukiko'ye benzeyen ressamın kızı Sachiko'ya aşık olur. Bununla birlikte, Tamura ile Yakuzanın kindar kadınlarının gelmesiyle, olaylar tamamen karmaşıklaşır. Shiro, Sachko'nun akrabası olduğunu ve ekibin çoğunun anlaşılmaz bir şekilde zehirlenerek toplu ölümlerin yaşandığını fark eder. Bu arada birkaç karakter kendini cehennemde bulur. Orada Shiro, kötü ruhların günahkarlara grotesk işkencesi sırasında, Yukiko'yla ölen doğmamış çocuğunun ruhunu kurtarmak için inanılmaz bir çaba sarfeder.
