K-11’de uyuşturularak bayılan ve kendisini “K-11”de kapalı bulan müzik yapımcısı Raymond Saxx Jr.’ın hikayesi anlatılıyor. Mousey isimli transseksüel bir diva tarafından yönetilen kabus gibi bir dünyada Raymond sudan çıkmış balık gibidir. Orada bulunan diğer kişiler ise Butterfly isimli sorunlu ve cinsiyet değiştiren bir genç, bir çocuk tacizcisi ve acımasız Şerif Yardımcısı Johnson’dır. Ray’in dış dünyayla bağlantı kurma ve özgürlüğünü kazanma mücadelesi başarısız olacak gibi görünmektedir ama hayatta kalmak ve hayatının kontrolünü yeniden kazanmak için bu yeni güç yapısına uyum sağlamak zorundadır...
