Genç bir Maya kralı olan Balam, güçlü düşmanı Hunac Kell’den halkını korumak için Meksika Körfezi’nin karşı tarafına, bugünkü ABD topraklarına kaçar. Balam, halkıyla birlikte geldiği yeni topraklarda yeni bir hayat inşa etmektedir. Ancak, Amerika yerlilerinin reisi olan Kara Kartal, topraklarına yerleşen bu yeni halk nedeniyle endişe duymaktadır. Hem Balam’ın hem de Kara Kartal’ın, Maya presesi Ixchel’e duydukları ilgi işleri daha da karmaşık hale getirecektir.
