Kubilay genç bir öğretmendir. Askerliğini yapmak üzere asteğmen olarak İzmirin Menemen ilçesine gelmiştir. Kendini mehdi ilan eden Derviş Mehmet ve adamları, Şeyh Esat ve Laz İbrahimin yönlendirmeleriyle yeni bir ayaklanma için Manisaya giderler. Manisaya giderken aralarından Çakır Ramazan kaçar. Kendilerini ihbar edeceğini düşünen Derviş Mehmet ayaklanmayı Menemende çıkarmaya karar verir. Bunu duyan Ragıp Bey, Menemen halkını tanıyan Kubilayın olayla ilgilenmesini ister.
