Mickey, Minnie, Goofy, Donald ve Daisy şeker mi şaka mı yapıyor? Donald şimdiye kadar gördüğü en ürkütücü malikaneyi gözetliyor ve orada en iyi ikramların bulunduğunu varsayıyor. Arkadaşlarını ziyaret riskine girmeye ikna ettikten sonra, Cadı Hazel, onları kostümlerine dönüştüren bir büyü yapar.
