Mickey Fare ve Pluto bir tren gezisine çıkar ama kondüktör Pete, Pluto’nun trene binmesine izin vermez. Mickey, Pluto’yu bavulunda gizlice trene soktuktan sonra hızlı düşünmeli ve dışarı atılmamak için birkaç kez kılık değiştirmelidir.
