Baraj yapımı için Anadolu’da bir köye giden mühendis Kenan ile Zeliş’in hikâyesini anlatır. Kenan, susuz kalmış köyler için baraj yapan bir ekibin içindedir. Gittiği köyde Zeliş adında genç bir kadınla tanışır. Yağmurlu bir gün evine dönemeyen Zeliş, Kenan’ın evinde kalır. Kenan, birkaç ay sonra İstanbul’a döner. Bu sırada Zeliş’in hamile olduğu anlaşılır. Zeliş, köylülerin dedikodusuna ve zulmüne dayanamayarak köyden kaçar. Bu dönemde ona Çavuş destek olur. Çocuğun doğduğunu haber alan Kenan, köye gelerek çocuğu alır. Zeliş çocuğunun ölü doğduğunu zanneder. Yıllar sonra bir gün gazetede Kenan’ın oğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını görür. İntikam almak için Kenan’ın oğlunu kaçıracaktır.