Film, Afacan’ın şarkıcı Filiz ve ailesiyle tanışmasıyla hayatında meydana gelen değişimi konu alır. Afacan, ağabeyi Osman ile yaşamaktadır. Bir meyhane işleten Osman, yaptığı kötü işlere Afacan’ı da alet etmektedir. Afacan, bir yandan ağabeyinin isteklerini karşılamaya çalışırken bir yandan da arkadaşı Ali ile birlikte ayakkabı boyacılığı yapmaktadır. Afacan’ın vapurda ayakkabı boyacılığı yaparken şarkıcı Filiz’le karşılaşması, hayatında bir değişikliğe neden olacaktır.
