Annie ve Arthur Pope 1970'lerde savaş karşıtı bir protesto için bir napalm laboratuvarına bombalı saldırıda bulunmuş ve bir görevliyi kör etmişlerdir. Bu olaydan sonra aile kaçmış ve kimlik değiştirmiştir ancak bir yeraltı organizasyonundan ekonomik yardım almaya devam etmiştir. Danny okulunda piyanodaki yeteneğiyle dikkat çekmektedir. Okulun müzik öğretmeni Danny'ye Juilliard Sanat Okulu'na girmesi için yardım ederken, Danny'nin geçmişiyle ilgili bilgilere erişemediğini farkeder. Bu arada Danny de öğretmeninin kızı Lorna'ya (Plimpton) aşık olur...
