Fakir bir müzisyen olan Zeki, udunu satmak zorunda kalır. O sırada dükkânda çalışan Nermin adında bir kadınla tanışır. İş arayan Zeki hocasının yardımıyla bir saz âleminde iş bulur. Nermin’in de yardımıyla geceye katılır. Ancak Semra adında bir paşa kızı Zeki’nin saz âlemini terk etmesine sebep olur. Döndüğünde ise Zeki, teselliyi Nermin’de bulup ona âşık olacaktır.
