Zamanın ve gerçekliğin dışında, bir şairin deneyimleri. Genç şairin Heurtebise ve Prenses tarafından yargılanması, Çingeneler, Pallas Athena'nın sarayı, Tanrıça'nın şairin kalbini delen mızrağı, Sfenks'in cazibesi, Oidipus'un uçuşu ve son Varsayım. Bu film, Cocteau'nun The Blood of a Poet (1930), Orpheus (1950) ve Testament of Orpheus'tan (1960) oluşan Orphic Trilogy'nin üçüncü bölümüdür.
