Filmde, şehrin varoşlarında efsaneleşen bir halk kahramanının hikâyesi konu edilir. Ali, Sineklidağ’ın belalılarından İhsan’ı öldürdüğü iddiasıyla hapse girmiştir. Hapiste bulunduğu süre boyunca adı Sineklidağ’da bir efsaneye dönüşür. Genel af çıkınca Ali de tahliye edilir. Ancak İhsan’ın yeğeni olan sevgilisi Zilha onunla ilgilenmemektedir. Ali, Zilha’yı dayısı İhsan’ı kendisinin öldürmediğine bir türlü ikna edemez. Sonunda adının etrafında oluşan efsaneyi kullanmaya karar verir.
