Genç Bedevi Essam, kabilesinin başındaki zorba lideri yerinden etmeyi kafasına koyar. Saraya girerek kralın güvenini kazanır, onun danışmanı olur. Bir çingene Essam’a âşık olur fakat adamın kalbinin bir başkasında olduğunu fark eder. Onun kime âşık olduğu kralın da kulağına gidecektir.
