Joshua Mason Carmel, California da 15 yaşında terkedilmiş biridir. Inanılmaz bir sanat görüşü olan Joshua sanatı sahtecilik dünyasında kullanır. Annemarie Sterling (Lauren Bacall) adlı bir emekli sanatçı arkadaşı sanatçıların gün ve sanatsal bütünlük mirasını hatırlıyor.