Bolu Beyi, seyisi Yusuf’tan kendisi için eşsiz bir at bulmasını ister. İyi bir at için arayışa giren Yusuf, sonunda istediği atı bulur ve Bolu Beyi’ne sunar. Ancak ne var ki Bolu Beyi, kendisine getirilen atı beğenmez ve seyisini cezalandırmak için gözlerine mil çektirerek kör olmasına neden olur. Bunun üzerine Yusuf, oğlu Ali’yi atla ilgilenmesi için görevlendirir. Ali, babasının isteği üzerine kısa sürede atı eşsiz bir küheylan haline getirir. Kendisine artık Köroğlu olarak hitap edilen Ali, babasının intikamını almak için atı ile birlikte yola koyulur.
