1909'da çöle girdiler. Gerçek sonunda ortaya çıkacaktır.
1909'da Willie Boy ve aşkı Carlota, çok ters giden bir çatışmada yanlışlıkla babasını vurduktan sonra kaçar. Başkan Taft'ın bölgeye gelmesiyle yerel şerif, "öldürülen" kabile liderleri için adalet arayan iki Kızılderili takipçiye liderlik eder.