Büyülü Blocksberg dağında bir tatilde, tüm cadılar toplanır ve büyü yapar. Ve küçük büyücü Mako da baloya gitmek istiyor ama yaşlı Rumpumpel teyze onun oraya gitmesine izin vermiyor - Mako'yu tüm cadılar kadar kötü ve kıskanç yapmak istiyor. Ancak Mako, ona iyilik yapmayı öğreten kuzgun Abraxas ile arkadaş olur. Ve şimdi küçük büyücü, insanlara zarar vermek yerine onlara yardım etmeye başlar ..
