Eski Shakespeare oyuncusu İngiliz Toby Dammit (Terence Stamp) alkol bağımlılığı yüzünden mesleğini kaybetmek üzeredir. Ücret yerine Ferrari marka araba alacağı bir İtalyan film projesini kabul ederek Roma'ya gelir. Bir TV röportajında tanrıya inanmadığını, ama şeytana inandığını ifade eder. Şeytanı sürekli olarak hayallerinde gördüğü topunu zıplatan bir kız çocuğu şeklinde tanımlamaktadır.
