Cem ve arkadaşları karanlık grup için biyolojik silah üretirken, beklenmedik bir biçimde Cem’in hastalığına çare bulurlar. Ancak buldukları formülün tahmin edemedikleri yan etkileri vardır. Kullanana özel güçler kazandıran bu gizli formül, bu karanlık grubun odağına girer. Formülün yan etkisi sonucunda Cem paranoya geliştirir ve arkadaşlarının kendisine ihanet edeceğine inanır.