Bir Kore inanışı olan Komiho bir tilkidir. İstediği canlı formuna geçebilen Kumiholar insan ruhlarını çalabilme özelliğine sahiptir ve bin yıl yaşayabilirler. Film hayattaki son Komiho olan Yobi’nin hikayesi üzerine. Yobi ise sadece beş kuyruklu ve 100 yaşında, yani insan terminolojisinde 10 yaşında bir kız çocuğu gibi. Ailesi tarafından terk edilen Yobi, yıllar önce yaşadığı dağlarda gemileri arıza yapınca mahsur kalan bir grup uzaylı ile birlikte yaşıyor. Gemilerini tamir etmeye çalışan uzaylılardan biri, başarısız bir deneme uçuşunun ardından, köydeki yatılı okulun öğrencileri tarafından bulunur ve evcil hayvan niyetine alıkonulur. Yobi onu kurtarmak için kız çocuğu kılığına girer ve okula öğrenci olarak başlar. Ancak kısa sürede diğer öğrencilerle arkadaş olmak ve bir oğlanla flörtleşmek gibi deneyimler çok hoşuna gitmeye başlar. Oysa ki Yobi'nin daimi insan olabilmesi ancak başka bir insanın ruhunu çaldığı zaman mümkündür.
