Film, Tiryaki Hasan Paşa komutanlığında Avusturya Arşidükü II. Ferdinand’a karşı yapılan Kanije Müdafaası’nı konu alır. Kale, düşman tarafından kuşatılmıştır. Osmanlı askeri zor durumda kalmıştır. Tiryaki Hasan Paşa’nın en güvendiği savaşçı olan Kara Pençe Osman Bey, bir Macar kılığına girerek düşmanı yanıltır. Türlü numaralarla düşmana yanlış bilgi verilmekte, kalenin müdafaası uzatılmaktadır. Fakat sadrazamın beklenen ordusu bir türlü gelmez. Tiryaki Hasan Paşa ve Kara Pençe’nin ikinci bir plânları daha vardır.
